取引を検索する
取引の検索では、利用者が所属している組織が作成した取引や、取引関係先として参加している取引を検索することができます。
取引検索画面から検索する
左メニュー「検索」から「取引の検索」メニューをクリックすると、取引検索画面を表示します。
または、Ctrl + Shift + F で、どの画面からでも、この画面を表示することができます。
取引の検索が未実施の場合、検索方法を選択する画面が表示されます。
取引の検索を実施済の場合、最後に実施した検索の条件に一致する取引の一覧が画面に表示されます。
(取引の一覧については、取引の検索結果を確認する をご参照ください)
画面イメージ
項目・操作の説明
画面の最大化
画面を最大化します。
最大化した状態で再度アイコンをクリックすると、表示を元に戻すことができます。
条件を指定して取引を検索する
取引の検索条件を入力するパネルを表示します。
検索条件の入力方法については、取引の検索条件を設定する をご参照ください。
検索ショートカットから取引を検索する
カード形式で表示されいてる、登録済の検索ショートカットを適用して取引の検索を実施し、取引の一覧を表示します。
検索ショートカットの表示についての説明は以下の通りです。
ショートカット名
検索ショートカットの名称が表示されます。
検索条件
検索ショートカットにて条件として指定されている項目が表示されます。カードの幅を超えた分は”…“で表示します。
列の表示設定
列の表示順が表示されます。カードの幅を超えた分は”…“で表示します。
該当件数
検索ショートカットとして保存された検索条件に該当する取引の件数が表示されます。
期日から取引を検索する
期日項目の入力がある取引を対象に、条件をみたす取引を検索します。
条件の詳細は以下の通りです。
条件 該当する取引 1週間以内 対象の項目について、現在日付～1週間後までの日付が入力されている取引 3日以内 対象の項目について、現在日付～3日後までの日付が入力されている取引 過ぎている 対象の項目について、現在日付以前の日付が入力されている取引
共通ヘッダから検索する
共通ヘッダ の”取引の検索”フォームでは、入力された文字列から、以下のいずれかに該当する取引を検索し、取引の一覧を表示します。
- ブッキング番号
- B/L番号
- インボイス番号
- 取引管理番号
- 取引名
- 社内管理番号
- 取引・帳票ID
ダッシュボードの検索ショートカットから検索する
ダッシュボードの 検索ショートカット では、保存した検索ショートカットを表示します。
検索ショートカットをクリックすると、保存された検索条件・表示設定で、取引を検索し、取引の一覧を表示します。